更新時間：2025-09-11 19:33:27
系統軟件開發
365稅收是每個企業的基本基石之一。財務報告講述了公司—— 的利潤和虧損、收益和債務、稅收支出以及可用于未來增長的資產的故事。無論您經營自己的會計師事務所還是在大公司的會計團隊工作，處理財務記錄和準備報告并不是您唯一需要做的事情。通常，您的工作還涉及處理客戶溝通、管理大量約會以及跟蹤大量的文書工作。
什么是財稅管理系統？
財務管理系統解決方案可以減少繁瑣的任務數量并改善與客戶的關系。該軟件有助于集中有關所有客戶、您與他們的互動和通信、金融交易、稅收等的數據。它還存儲所有必需的文件，自動生成新的潛在客戶，并簡化日常管理操作。借助通過低代碼技術開發的財務管理系統，您可以創建有針對性的營銷活動，隨時了解所有任務或即將發生的事件，并將它們與您使用的其他應用程序集成，以保持業務數據干凈和最新。
財稅管理系統的功能
日程安排和活動管理
在稅務管理系統日歷中安排會議、通話、任務和自定義事件，選擇您喜歡的日歷模式- 月、周、日或時間線，為即將到來的稅務季節設置電子郵件和應用內提醒，創建共享日歷視圖可監控團隊工作，并使用日歷插件使活動和與會者保持同步。
集中文件存儲
使用財務管理系統將所有文檔存儲在一個位置，使用文檔文件夾和搜索過濾器對文檔進行排序，使用電子郵件附件創建文檔，將文檔鏈接到相關客戶資料，將文檔附加到出站電子郵件。
更好的客戶數據管理
稅務管理系統可以收集有關聯系人、潛在客戶和客戶的信息，自定義實體、字段、布局以存儲更多數據，存儲多個電話號碼和電子郵件地址，使用搜索過濾器更快地找到所需的客戶資料，通過以下方式隨時了解更改記錄，使用安全角色控制對客戶數據的訪問，并輕松導入和導出客戶數據。
銷售漏斗管理
使用財務實體和布局管理器自定義銷售管道的各個階段，跟蹤每個銷售機會的進度，自動創建報價、銷售訂單和發票，使用多種貨幣，使用添加自動執行銷售跟進和調度-ons 稅務警報，使用報告獲取實時銷售或稅務分析，創建您提供的服務的產品目錄。
統一收件箱和數據驅動營銷
通過Fiscal 跟蹤與客戶的電子郵件通信歷史記錄、從Fiscal 實例發送出站電子郵件、使用電子郵件文件夾和過濾器對自動回復進行排序創建電子郵件模板、發送包含目標列表的個性化營銷活動、創建自定義報告以自動更新目標列表、嵌入跟蹤鏈接以監控活動效果，保持營銷目標列表同步。
改進的客戶支持
使用財政知識庫添加有用的文章，創建客戶門戶以使客戶能夠訪問財政中的數據，使用門戶角色定義對所需數據的訪問權限，讓您的客戶創建案例來提出問題并通知您有關問題。
為什么需要財稅管理系統？
簡而言之，財務管理系統使用技術來增強傳統的客戶服務。您可以在一個中心位置存儲和訪問客戶數據，從而改善與客戶互動的方式。更好的客戶互動和溝通最終會帶來更牢固的關系和更高的忠誠度。借助財務管理系統，您可以通過即時自助在線門戶更好地為您的客戶服務，深入了解您的銷售和營銷績效，輕松從網站訪問者那里捕獲潛在客戶的詳細信息，獲得每個客戶的360 度視圖，從潛在客戶到重復購買，可以通過自動化繁瑣的任務來最大限度地提高您的生產力。借助強大的財務管理系統，您可以簡化會計實踐的許多方面并擴大您的客戶名單。
選擇合適的財稅管理系統
財稅管理系統解決方案重塑會計行業。稅務管理系統可以從多個位置和設備訪問您的會計數據，您的財務信息會實時更新，因此您的團隊始終擁有準確的數據，并且您可以根據需要無縫擴展任意數量的許可證。基于云的財務管理系統具有多種安全優勢。首先是你的設備和云服務器之間的數據是加密的，因此第三方很難攔截。其次，如果您的設備被盜或物理損壞，將數據保存在異地可以降低數據泄露的風險——，因為它們不在同一位置。最后，云服務可以作為您的數據備份，以防您的設備丟失、被盜、毀壞或損壞。
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