更新時間：2025-09-11 16:40:53
系統軟件開發
376很多用戶不知道如何正確使用CRM系統。用戶經常會問CRM系統中是否有方便的方法或策略，以及他們的CRM策略中可能缺少什么。為了闡明可能被忽視的CRM 系統功能，讓我們看一下如何改進CRM 系統策略。
多筆交易管道管理
CRM 系統可以創建多個交易管道，這是許多CRM 系統為改進工作流程而創建的功能。使用戶能夠根據需要創建任意數量的自定義銷售管道，并在這些管道中使用自定義階段。 CRM 系統中的管道可用于管理項目、銷售線索、營銷活動、交易等。
突出顯示的聯系人
CRM 系統突出顯示需要了解的聯系，您可以深入了解這些聯系以進一步優化您的關系。 CRM 系統根據特定關鍵字在您的聯系人列表中生成這些連接，并根據對您的業務重要的聯系人屬性（例如職位、行業、位置和公司名稱）突出顯示聯系人。關鍵字由CRM 系統自動插入，通過訪問您的設置，您可以隨時編輯這些關鍵字以包含滿足您業務需求的關鍵字，并通過低代碼技術進行更多自定義。
社交資料匹配
添加聯系人后，CRM 系統會自動將相關社交資料數據同步到您的聯系人名片，從而豐富他們的個人資料，讓您全面了解他們的職業和個人情況。與您的聯系人相關的信息（例如社交媒體資料和職業歷史）將根據他們的名字和姓氏以及電子郵件地址進行填充。
智能總結
CRM系統可以輕松與他人分享您的聯系人。這對于負責招聘或共享公司內部媒體聯系人的人員尤其有用。 CRM系統在記錄頁面的右側對從聯系人的社交檔案中提取的見解進行智能摘要，包括聯系人的簡歷、職業經歷、公司信息、教育背景、地理位置等。您甚至可以與同事分享智能片段，以建立可能建立互利關系的聯系。
智能聯系人應用程序
CRM 系統非常節省時間，可以幫助您查找聯系信息并建立潛在客戶和潛在客戶的記錄。這些豐富的聯系人資料使您能夠根據共同點或興趣開始對話，并幫助建立融洽的關系。您可以使用CRM 系統來了解有關潛在銷售線索的更多信息，使用戶能夠查看任何聯系人的實時個人資料，其中包括他們的公司信息、位置、頭銜和社交見解。
社交聆聽
連接社交媒體平臺后，您可以直接在CRM 系統帳戶中進行社交聆聽。企業使用企業微信或釘釘通過策略性地使用相關主題標簽來獲得關注者基礎。通過在CRM 系統帳戶中搜索適當的主題標簽和關鍵字，您可以保存這些搜索以供需要時參考。
敏捷管理流程
CRM 系統使您可以更輕松地將移動設備中找到的聯系人從LinkedIn、微信、電子郵件和企業微信直接上傳到CRM 系統。還可以選擇菜單選項來將此聯系人添加到CRM 系統。 CRM 系統致力于幫助您節省管理聯系人和關系的時間，使您能夠輕松地將聯系人直接導入您的帳戶，而不是花費時間手動創建聯系人，從而簡化您的工作流程。
在交易中添加其他參與者
當CRM 系統創建要添加到您的管道中的交易時，您可以將與您合作的主要聯系人或潛在客戶以及其他參與者（例如主要聯系人的團隊成員）添加到交易中。添加主要聯系人和任何其他參與者后，您可以訪問您創建的交易，并在屏幕右側查看涉及的所有聯系人的列表。
總結
誰知道CRM 系統提供了如此多的功能來幫助您和您的公司取得成功？ CRM 系統致力于讓您在建立和管理關系方面變得更加輕松。這些隱藏的功能可能正是您和您的團隊在白色編碼CRM 系統中取得成功所需要的。
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