更新時間：2025-09-11 11:37:06
系統(tǒng)軟件開發(fā)
448許多商業(yè)專業(yè)人士和團(tuán)隊都陷入了非常相關(guān)的困境。他們沒有時間培養(yǎng)互惠互利的長期關(guān)系。這是因為在孤立的Word、Excel 或Powerpoint 文檔中跟蹤客戶信息和銷售數(shù)據(jù)浪費了時間。如何在當(dāng)今溝通過度、數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)世界中取得成功？解決方案很簡單—— 實施一個CRM 系統(tǒng)。如果您像許多其他商業(yè)專業(yè)人士一樣，您可能不了解CRM 系統(tǒng)工具的基礎(chǔ)知識和優(yōu)勢。
什么是CRM系統(tǒng)？
CRM系統(tǒng)（客戶關(guān)系管理）有助于跟蹤客戶互動、聯(lián)系信息、客戶信息（包括社交媒體資料、業(yè)務(wù)洞察等）、銷售流程數(shù)據(jù)、客戶支持歷史記錄等。客戶關(guān)系管理（或云）基于CRM）的軟件可以有效地支持業(yè)務(wù)團(tuán)隊與關(guān)鍵潛在客戶、潛在客戶和現(xiàn)有客戶建立互惠互利的聯(lián)系。適當(dāng)?shù)腃RM 還可以幫助業(yè)務(wù)和銷售團(tuán)隊制定營銷活動策略、優(yōu)化客戶服務(wù)工作并管理其銷售流程和渠道。
為什么我的企業(yè)需要客戶關(guān)系管理
CRM 系統(tǒng)非常適合個人和團(tuán)隊通過電子表格、電子郵件、社交媒體或分散的便簽管理其聯(lián)系信息和銷售渠道。過渡到CRM 系統(tǒng)后，團(tuán)隊能夠?qū)Ｗ⒂阡N售更多產(chǎn)品、快速與更多潛在客戶建立聯(lián)系以及優(yōu)化內(nèi)部流程。這些可以通過低代碼開發(fā)快速連接。
CRM系統(tǒng)是如何工作的？
許多團(tuán)隊沒有意識到CRM 系統(tǒng)提供的諸多好處或如何使用它。憑借正確的專業(yè)知識，CRM 系統(tǒng)可以使公司內(nèi)的每個人受益，而不僅僅是銷售團(tuán)隊。 CRM 系統(tǒng)允許營銷人員和銷售人員管理、跟蹤和優(yōu)化與現(xiàn)有和潛在客戶的關(guān)系。團(tuán)隊可以在整個公司均可訪問的統(tǒng)一記錄系統(tǒng)中了解每一次客戶互動。
借助CRM 系統(tǒng)，營銷和銷售團(tuán)隊始終了解他們的客戶是誰，并可以確定后續(xù)工作的潛在領(lǐng)域。這使得互動更加個性化，增加了轉(zhuǎn)化的機會，并培養(yǎng)了持久的關(guān)系。 CRM 系統(tǒng)允許您通過許多可用的接觸點跟蹤客戶和公司的互動，包括：聯(lián)系表格、網(wǎng)頁、電子郵件、電話或?qū)崟r聊天、社交媒體平臺。 CRM 系統(tǒng)可自動執(zhí)行繁瑣的日常任務(wù)，為重要的日歷事件或電子郵件跟進(jìn)設(shè)置提醒，并提供有關(guān)客戶和潛在客戶的社交見解，以幫助您在任何工作地點有效參與。一些CRM 還提供分析和報告，使您能夠跟蹤外展工作的有效性，以產(chǎn)生潛在客戶和轉(zhuǎn)化。 CRM 系統(tǒng)為業(yè)務(wù)團(tuán)隊提供了管理多個銷售和營銷渠道—— 的能力，從潛在客戶資格到關(guān)系管理、預(yù)測和交易完成。
CRM系統(tǒng)如何支持中小型企業(yè)？
中小型企業(yè)往往不穩(wěn)定且不可預(yù)測。中小企業(yè)團(tuán)隊幾乎在任何利基市場都面臨著許多競爭對手的風(fēng)險。如果您是一家小企業(yè)主，計劃在競爭激烈的市場中蓬勃發(fā)展，您應(yīng)該繼續(xù)優(yōu)化客戶服務(wù)的質(zhì)量以及銷售團(tuán)隊的互動，以吸引人們購買您的產(chǎn)品或服務(wù)。在現(xiàn)有和潛在客戶中保持良好聲譽的關(guān)鍵是提供互惠互利的客戶互動、優(yōu)化營銷自動化和營銷活動以及創(chuàng)建微調(diào)的銷售流程。此外，模范的客戶服務(wù)在購買后并沒有結(jié)束—— 為客戶提供靈活的CRM 系統(tǒng)、有關(guān)新產(chǎn)品和特別優(yōu)惠的定期通知以及必要時的客戶支持也同樣重要。
哪些類型的公司適合使用CRM系統(tǒng)？
什么樣的企業(yè)受益于CRM系統(tǒng)？答案是任何致力于改善與客戶互動的公司。 B2B 和B2C 公司都可以從CRM 系統(tǒng)中受益。 B2B 公司通常旨在獲得忠誠的客戶并建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。 B2C 公司會盡快響應(yīng)客戶請求，每天處理大量數(shù)據(jù)。適合CRM 系統(tǒng)的行業(yè)包括快速增長的個人和業(yè)務(wù)團(tuán)隊、銷售、營銷、公關(guān)、業(yè)務(wù)開發(fā)、保險、房地產(chǎn)、投資顧問、金融服務(wù)、技術(shù)公司、抵押貸款銀行家、顧問、數(shù)字機構(gòu)等。許多業(yè)務(wù)團(tuán)隊已經(jīng)投資了CRM 系統(tǒng)，并且非常清楚正確的解決方案可以幫助優(yōu)化關(guān)系管理并統(tǒng)一脫節(jié)的企業(yè)聯(lián)系人數(shù)據(jù)庫。
盡管有這些好處，仍有許多企業(yè)尚未利用CRM 系統(tǒng)解決方案的強大功能。這可能是由于成本和/或缺乏資源，或缺乏高級管理決策者的支持。了解低代碼CRM 系統(tǒng)令人印象深刻的投資回報率和主要優(yōu)勢可以幫助說服公司中的反對者在CRM 系統(tǒng)工具上投入時間和金錢。
CRM系統(tǒng)有什么優(yōu)點？
CRM系統(tǒng)的初始成本、業(yè)務(wù)團(tuán)隊的維護(hù)、開發(fā)和基本培訓(xùn)與整體績效的提高相比，證明了對CRM系統(tǒng)的投資是合理的。事實證明，CRM 系統(tǒng)解決方案可以提高團(tuán)隊的外展工作和客戶保留率。如前所述，CRM系統(tǒng)工具不僅僅適用于銷售團(tuán)隊。以下是其他部門也可以如何利用CRM 系統(tǒng)的方法：
1.管理銷售線索
CRM系統(tǒng)可以快速、輕松地識別、記錄和分類潛在客戶的聯(lián)系信息。
2.改善客戶體驗
CRM 系統(tǒng)將所有聯(lián)系信息（包括客戶交互歷史記錄）保存在一處，從而實現(xiàn)更快、更個性化的客戶服務(wù)。
3.部門之間的協(xié)作
CRM 系統(tǒng)將公司內(nèi)的所有團(tuán)隊聯(lián)合起來，同時允許他們優(yōu)化特定部門的職責(zé)。所有聯(lián)系信息和交易歷史記錄都可以在一個數(shù)據(jù)庫中訪問。
4.增加外展的成功率
CRM 系統(tǒng)可以通過可大規(guī)模發(fā)送的可跟蹤電子郵件模板幫助您節(jié)省時間。通過創(chuàng)建使用社交智能構(gòu)建的分段列表，您可以創(chuàng)建更加個性化的群組消息以增加參與機會。
5.促進(jìn)您的銷售
CRM系統(tǒng)在一個平臺上跟蹤和管理多個交易渠道和銷售渠道。您可以使用這個易于瀏覽的視圖來分析機會、創(chuàng)建預(yù)測并繪制后續(xù)步驟。
CRM系統(tǒng)有什么功能？
您應(yīng)該在CRM 軟件中尋找一些特定功能。具體細(xì)節(jié)取決于您的行業(yè)和團(tuán)隊規(guī)模，但許多關(guān)鍵功能是通用的。當(dāng)試圖為您的團(tuán)隊找到最佳的CRM 系統(tǒng)解決方案時，請考慮哪些功能會破壞交易或促成交易。以下是CRM 系統(tǒng)中的一些常見功能：
1.客戶互動跟蹤
跟蹤對話歷史記錄和客戶交互的能力是客戶關(guān)系管理CRM 系統(tǒng)必須提供的最關(guān)鍵功能之一。將您的所有聯(lián)系記錄和對話存儲在一處，使團(tuán)隊能夠提供更快、更高效的客戶支持。它還支持無縫的部門間交互，改善給定公司的整體工作流程，使您能夠快速跟蹤交互并掃描您的銷售渠道、日歷約會、任務(wù)、銷售情報和社交信號，以掌握優(yōu)先事項并提高工作效率。
2.文件存儲
將文檔附加到統(tǒng)一記錄系統(tǒng)中的記錄的能力可以顯著加快業(yè)務(wù)團(tuán)隊的工作流程。 CRM 系統(tǒng)可以與外部存儲系統(tǒng)集成，而其他系統(tǒng)則提供自己的內(nèi)部存儲文件夾來統(tǒng)一您和您團(tuán)隊的聯(lián)系人記錄。
3.管道視圖
CRM 系統(tǒng)快速掃描銷售漏斗中每個階段的能力對于識別銷售流程中的機會領(lǐng)域并進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化至關(guān)重要。 CRM 系統(tǒng)會自動將您團(tuán)隊的任務(wù)、事件和溝通與每筆交易聯(lián)系起來，確保每個人都了解您的每個客戶互動和機會。
總結(jié)
在CRM 系統(tǒng)解決方案中創(chuàng)建團(tuán)隊帳戶時，默認(rèn)情況下啟動該帳戶的人員將成為管理員。在開始之前，選擇最合乎邏輯的管理員來設(shè)置您的CRM 系統(tǒng)帳戶。對于大多數(shù)CRM 系統(tǒng)，管理員將是接收賬單、擁有財務(wù)信息、創(chuàng)建許可證、選擇用戶和設(shè)置授權(quán)級別的聯(lián)系人。如果您或其他團(tuán)隊成員被意外指定為您的Contact Relationship Manager CRM 系統(tǒng)的帳戶管理員，那么切換角色通常很容易解決。
CRM 系統(tǒng)擁有客戶服務(wù)、營銷自動化、會計服務(wù)、銷售渠道管理等所需的一切。借助API，您可以輕松將此CRM 系統(tǒng)與您已使用的其他軟件集成。
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