更新時間：2025-09-11 09:30:24
系統軟件開發
716CRM 工作流程是定義任務如何完成的一組步驟。這可以指企業中的任何活動，但在本文中，我們感興趣的是它如何優化銷售流程，從推銷電話到管道管理。隨著CRM 系統變得越來越復雜，在不使用工作流程的情況下優化銷售流程變得越來越困難。
研究表明，在投資回報率非常高的世界中，社交媒體營銷具有非常高的投資回報率。
這是一個基本的CRM 銷售工作流程示例—— 使用的示例是一家向專業服務銷售發票低代碼產品的公司。
CRM初始階段：
潛在客戶是從網站聯系表生成的。然后，使用包含表單中所有詳細信息的過濾器填充CRM 中潛在客戶的記錄。更多數據通過BI 數據庫的API 上傳，因此記錄現在包含更詳細的信息。向管理此類潛在客戶的銷售代表發送通知。
銷售周期的開始：
使用可用數據來評估潛在客戶并添加到銷售漏斗中。營銷信息被發送給潛在客戶，提供內容和價值。電子郵件序列導致了參加網絡研討會的建議。領導參加網絡研討會后，潛在客戶會收到一系列建議會議和提供案例研究的進一步電子郵件。銷售團隊會收到通知，并在日歷中安排一系列后續電話以預訂電話會議。
會議預定：
自動發送日歷邀請，其中包含有關客戶的更多信息。銷售團隊收到一份小報告，其中包含有關潛在客戶的詳細信息，包括他們如何參與電子郵件營銷活動以及有關公司的更多信息。
后續行動：
發送了一封電子郵件，其中包含注冊軟件的鏈接。幾周后，會提供小額折扣。如果最后一步沒有進行購買，銷售團隊將安排進一步的電話會議以完成交易。
下面是一個相對簡單的CRM 系統銷售工作流程示例。企業不會冒險；他們不斷引進潛在客戶，并為自己提供大量完成交易的機會。這樣的流程很棒，因為它消除了人為錯誤，并且通過對工作流程進行相同的工作流程更改，可以在A/B 測試中比較所有潛在客戶，以確保它們是最好的。
受益于特定的CRM系統功能
構建工作流程，支持低代碼實現的一系列CRM銷售功能。有幾個關鍵：
潛在客戶培養
吸引潛在客戶并讓他們做出購買決定可能需要跨多個渠道開展活動；電子郵件、電話和社交媒體都很常見。 CRM 系統工作流程可確保一切都在最佳時間交付，不會遺漏任何內容。
管理提案
對于大型提案，CRM 系統工作流程可以協助團隊執行交付部分提案所需的多個內部步驟、針對潛在客戶參與資格預審問題的外部步驟以及后續行動。
銷售管理
對于銷售主管來說，CRM 系統工作流程可以幫助監控和提高團隊績效。流程可以向經理提供關鍵報告，并為與團隊成員的會議提供結構。
CRM系統工作流程幫助企業避免人為錯誤并持續優化其流程。一旦定義了系統，就可以輕松測試和改進輸出。另一種選擇是不使用該系統，這會導致企業無法實現一致的運營交付—— 很難從這個職位上變得更好。
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