更新時間：2025-09-11 09:35:05
系統軟件開發
50847% 的CRM 系統用戶表示客戶保留率顯著提高，推動這一統計數據的關鍵CRM 系統功能是報告。報告使企業能夠將客戶行為歸零，改善體驗并提高保留率。這不僅僅關乎保留；還關乎留存。 CRM 報告可幫助企業準確識別和銷售，但您必須做得正確。
《哈佛商業評論》最近研究了以正確方式部署CRM 報告的重要性，概述了不良CRM 報告的無數問題。它涵蓋了銷售代表隱瞞壞消息、定義不明確以及對結果與預測跟蹤不力等問題。糟糕的CRM 系統報告可能會給人一種控制的錯覺，而實際上它們提供的信息很差。在本文中，我們探討了CRM 系統報告的巨大價值，并提供了一些技巧，以確保它在您的業務中得到有效使用。
CRM系統報告的重要性
CRM 報告通過幾個關鍵方式幫助企業：
它可以幫助他們提取業務中發生的情況，這是部署CRM 系統的關鍵優勢。提供的數據有助于制定戰略業務決策，管理人員可以跟蹤績效并在必要時做出戰術改變。 CRM 系統報告有多種形式，供一系列利益相關者、銷售代表、中層管理人員、高管和投資者使用，他們都可以從CRM 系統中獲得大量見解。對于實施CRM 系統的企業來說，報告功能是需要考慮的關鍵功能之一。
銷售代表可以評估他們的渠道并決定在哪里投入精力；中層管理者可以跟蹤團隊的績效，并使用收集到的報告、高級管理層的數據，并做出戰術改變； Canisters 可以檢查他們設想的策略在日常的現實業務運營中是否成功；投資者可以了解他們的投資是否表現良好或審查可能收購的潛力。 CRM 報告提供推動明智決策的數據，并且可以有多種形式。
讓我們看一下一些不同類型的CRM 系統報告。
CRM系統可以為業務目標提供哪些報告幫助？
CRM 系統報告有多種不同類型，所有這些報告都提供了對不同業務活動領域的深入了解。
大多數CRM 系統都會提供一些基本的報告功能：
銷售：查看銷售渠道以及業務如何實現目標。
營銷：跟蹤從電子郵件到社交媒體的營銷活動。
客戶數據：評估您企業的客戶檔案并深入了解最有利可圖的客戶。
大多數CRM 系統都包含開箱即用的報告，并允許用戶構建自定義報告。儀表板是標準的報告快速查看窗口，旨在以簡單的格式提取關鍵信息。
CRM系統報告：銷售報告
跟蹤關鍵銷售指標至關重要，尤其是在銷售周期可能較長的企業銷售中。 CRM 系統報告應幫助企業了解銷售人員的績效，并為個人代表提供關鍵活動的指導。在企業銷售中，事情太多，很容易讓任務落空。由低代碼技術支持的CRM 系統銷售報告在讓每個人都步入正軌方面發揮著關鍵作用。
聯系人報告提供了銷售代表在數據庫中的銷售聯系人的鳥瞰圖。這可以按部門、工作類型、參與程度、最后聯系日期和其他屬性進行細分。可以查詢此信息來分析一組聯系人，使銷售代表能夠識別關鍵聯系人并找到推薦機會。例如，如果銷售代表希望進入一家特定公司，他們可以找到可能曾在那里工作過、處于同一級別或在相關行業的聯系人。
銷售渠道報告列出了該銷售渠道的所有交易的概述。這有助于銷售團隊確定他們應該將精力集中在哪里，并確保不會遺漏任何內容。銷售漏斗應遵循一定的比率，其中一定比例的交易會進入漏斗中的下一個級別。可以通過查看漏斗中銷售團隊的快速概覽來識別問題。 —— 漏斗頂部可能沒有足夠的資源在幾個月內引發問題，或者交易未按預期在漏斗中取得進展，從而突出顯示問題銷售流程的執行或客戶漏斗質量的潛力。
收入報告將有助于根據目標跟蹤業務收入，同時深入了解收入的來源。例如，也許大部分收入來自LinkedIn 上的潛在客戶或外撥電話—— 了解這一點有助于推動營銷活動。它還可以按銷售代表細分收入并評估他們的績效。
輸贏報告將幫助企業實時了解是否贏得或輸掉了交易。這對于根據目標和行業基準評估個人代表和團隊績效非常有用。
CRM系統報告：盈利報告
這些報告不關注交易；相反，他們會按客戶查看收入。這對于使用基于帳戶的營銷來增加現有客戶收入的企業客戶來說非常有用。除了收入之外，CRM系統的盈利報告還會包括成本，因此可以判斷客戶的真實價值。例如，一個產生大量收入但需要大量管理的客戶實際上可能利潤較低。通過評估當前客戶的盈利能力，企業可以開始做出戰術決策，決定將基于帳戶的營銷工作的重點放在哪里。也許某個特定的業務值得投入更多精力，或者擁有某種類型的客戶可以帶來高額利潤。無論結果如何，企業都擁有為戰略決策提供信息的信息。
CRM系統報告：銷售預測
CRM 系統銷售預測可能是所有利益相關者最重要的報告。使用Sales，CRM 系統可以提高報告的準確性。銷售預測使企業能夠有效規劃并將資源部署到正確的區域。如果企業看好銷售，并且可以看到三個月內將出現過剩資本，則可以盡早進行關鍵資本投資——，但如果預測錯誤，那么他們就是在花錢。簡而言之，報告盡可能準確至關重要。
對于依賴少量高價銷售的企業來說，構建準確的報告尤其困難。大量銷售很難預測會發生什么，而且交易數量往往很低。未完成的交易可能會對銷售產生重大負面影響。
許多銷售代表在預測—— 時遇到了困難，通常有無數的因素，而且很難猜測交易是否以及何時完成。
然而，準確的銷售報告很重要，銷售團隊應努力向其他業務部門提供準確的信息。更具預測性的銷售預測的一種策略是生成針對一系列結果的場景分析。這本身就是一項有用的練習，因為它允許銷售代表詳細分析信息并提出如何降低風險并實現最佳結果的想法。
CRM系統報告：目標進度報告
CRM 系統報告可以涵蓋從銷售和營銷到客戶支持的廣泛活動。這些報告著眼于關鍵指標以及業務針對該指標的表現。例如，在營銷中，目標進度報告可能會查看特定頁面的網站訪問者轉化為電子郵件訂閱者的數量。在銷售中，CRM 系統報告可能會查看促成簽署交易的提案的百分比或客戶的平均生命周期價值。客戶服務報告可能會關注客戶滿意度或企業響應支持請求所需的時間。
目標進度報告在幾個方面都很重要：它們幫助企業思考業務中最重要的指標是什么，古老的說法“衡量什么”表明您應該仔細考慮您想要跟蹤的內容。這些對話應該通過使用目標進度報告來進行；它們幫助企業了解他們的關鍵指標表現如何。可以與財務指標一起評估各種關鍵目標的績效，以便企業可以開始了解因果關系。客戶生命周期價值下降可能與支持請求響應率低有關。它可能并不總是那么簡單，但關鍵目標意味著可以開始分析。
如何讓CRM系統擁有報告功能？
每個企業都有不同的報告需求，會在不同的地方發現價值；在確定最有價值的報告時，需要考慮幾個問題：該報告會改變我們開展業務的方式嗎？將會帶來哪些改變？它們有多重要？準確運行此報告需要多長時間？好處是否大于成本？是否有更好的報告可用于推動我們業務的變革和改進？
報告應該始終得到改進，并且必須權衡報告的價值與成本。許多企業都以同樣的方式進行報告，卻很少考慮原因。希望這能讓您深入了解要部署的最佳CRM 系統報告，也許更重要的是，了解如何處理CRM 系統報告的規則。
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