更新時(shí)間：2025-09-11 09:32:58
系統(tǒng)軟件開發(fā)
461所有行業(yè)的企業(yè)都使用客戶關(guān)系管理(CRM) 軟件來有效管理其營銷工作和客戶群，但并非每個(gè)企業(yè)都需要為其CRM 平臺提供相同的特性或功能。無論您是有興趣實(shí)施第一個(gè)CRM 系統(tǒng)還是切換到新系統(tǒng)，了解常見的CRM 要求都很重要。
什么是客戶關(guān)系管理？
縮寫詞CRM代表客戶關(guān)系管理。它是指用于管理企業(yè)營銷工作以及與客戶互動(dòng)的一組策略和流程。許多企業(yè)將其用作與現(xiàn)有客戶群合作以及獲取新客戶群的一種方式。
推來客crm客戶管理系統(tǒng)的功能及作用
潛在客戶管理
捕獲、培育和衡量潛在客戶成為潛在買家的可能性。確保正確跟進(jìn)，引導(dǎo)他們通過銷售渠道實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。
可選模塊
通過網(wǎng)絡(luò)潛在客戶表單或從現(xiàn)有列表導(dǎo)入數(shù)據(jù)來捕獲和維護(hù)潛在客戶記錄。
時(shí)間軸視圖
添加標(biāo)簽以按照您想要的方式過濾客戶和公司并相應(yīng)地管理它們。
自定義字段
將任何CSV 中的聯(lián)系人批量導(dǎo)入到您的CRM 中。從CRM 中批量過濾、選擇和導(dǎo)出聯(lián)系人以在其他地方使用- 只需一鍵點(diǎn)擊即可完成。
潛在客戶創(chuàng)建
根據(jù)特定的潛在客戶評分模型對潛在客戶進(jìn)行評分和排名。將高質(zhì)量的銷售線索傳遞給銷售代表，以進(jìn)一步參與和改進(jìn)流程。
創(chuàng)建筆記和標(biāo)簽
添加注釋、文檔和標(biāo)簽以獲取有關(guān)潛在客戶的其他信息。根據(jù)創(chuàng)建的信息過濾潛在客戶。
聯(lián)系人管理
獲取所有聯(lián)系人及其活動(dòng)的單一整體視圖。建立和培養(yǎng)牢固的關(guān)系，并有效管理他們通過銷售渠道的旅程，以達(dá)成更多交易。
跟蹤活動(dòng)歷史
在一處查看有關(guān)聯(lián)系人的所有信息，并深入查看他們的聯(lián)系信息、通信歷史記錄、相關(guān)標(biāo)簽等。
詳細(xì)視圖
獲取所有活動(dòng)的時(shí)間線視圖，以了解溝通并相應(yīng)地采取相關(guān)步驟。
本地和云存儲(chǔ)
添加自定義字段以檢索和存儲(chǔ)更多信息，以便清晰地查看您的聯(lián)系人。
交易管理
使用交易管理功能，通過直觀的交互式管道直觀地跟蹤和管理交易進(jìn)度。創(chuàng)建多個(gè)管道，每個(gè)管道都有自己的關(guān)聯(lián)事務(wù)階段，具體取決于您的需求。
管理和跟蹤
創(chuàng)建多個(gè)銷售渠道，每個(gè)渠道都有其相關(guān)的里程碑，以輕松滿足您的需求。使您的團(tuán)隊(duì)能夠掌握每筆交易的進(jìn)展情況。
360度全景
通過我們直觀的拖放界面，保持井井有條并控制您的銷售流程。只需拖放即可輕松在銷售漏斗的不同階段移動(dòng)交易。
自定義字段
協(xié)作、分析和記錄特定交易獲勝和失敗的原因。設(shè)置自定義丟失原因并分析丟失的交易以了解發(fā)生的情況，以便您可以優(yōu)化流程。
帳戶管理
通過360 度客戶視圖，在銷售活動(dòng)中更具戰(zhàn)略性。與您的團(tuán)隊(duì)合作，有效管理公司的關(guān)鍵客戶及其利益相關(guān)者，快速取得進(jìn)展并完成更多交易。
可定制的選項(xiàng)
獲取對您的業(yè)務(wù)重要的公司的信息。戰(zhàn)略性地瞄準(zhǔn)公司并與公司合作，以成功覆蓋更長的銷售周期并贏得更大的交易。
看板視圖
通過更好地了解關(guān)鍵聯(lián)系人的角色，了解您計(jì)劃與之開展業(yè)務(wù)的企業(yè)決策團(tuán)隊(duì)的動(dòng)態(tài)。
自定義字段
使用自定義公司字段捕獲無限維度的公司信息。應(yīng)用過濾器來操作數(shù)據(jù)并從不同的角度查看數(shù)據(jù)。
映射
提高維護(hù)客戶數(shù)據(jù)的效率。我們的CRM 應(yīng)用程序可以靈活地將相關(guān)記錄映射到特定公司或客戶。
銷售自動(dòng)化
使用直觀的拖放構(gòu)建器自動(dòng)化您的銷售工作流程——，從重復(fù)的例行任務(wù)到復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程。騰出時(shí)間來進(jìn)行更多銷售。
拖放編輯器
只需點(diǎn)擊幾下即可自動(dòng)化復(fù)雜的銷售工作流程。將條件和操作從可用選項(xiàng)拖放到可視化工作流程構(gòu)建器。
定制工作流程
隨時(shí)將您的工作流程更改為最適合您需求的靈活結(jié)構(gòu)。
一對多訪問
通過選擇適當(dāng)?shù)墓?jié)點(diǎn)、配置其屬性并連接它們，在幾分鐘內(nèi)創(chuàng)建復(fù)雜的工作流程。
銷售分析
通過可視化、交互式報(bào)告和儀表板讓您的銷售指標(biāo)栩栩如生。深入了解銷售業(yè)績、預(yù)測未來銷售、優(yōu)化銷售流程并做出戰(zhàn)略決策。
儀表盤
密切關(guān)注即將到來的交易，確保新業(yè)務(wù)源源不斷。積極監(jiān)控贏得和失去的交易，并分析失敗交易背后的具體原因，以了解您可以采取哪些措施來改進(jìn)和簡化銷售流程。
報(bào)告
輕松跟蹤銷售團(tuán)隊(duì)的日常活動(dòng)，包括任務(wù)、交易、事件、聯(lián)系人、文檔、電子郵件和電話。提高銷售人員績效并掌握對您和您的企業(yè)重要的事情。
預(yù)測
根據(jù)您的銷售渠道活動(dòng)準(zhǔn)確預(yù)測您的未來收入。前任。您的渠道中的交易數(shù)量和價(jià)值以及您的銷售代表完成交易的速度。了解您未來的收入。
文件管理
利用增強(qiáng)的文檔功能，使收件人能夠輕松保存、標(biāo)記和分類文檔，包括潛在客戶發(fā)送給您團(tuán)隊(duì)的文檔。
添加文檔
將文檔附加到您的儀表板，詳細(xì)說明與特定公司、聯(lián)系人或交易的每份合同談判。
多格式支持
以任何受支持的格式（例如PNG、PDF、JPEG、CSV）上傳和存儲(chǔ)文檔。
預(yù)覽和下載
允許其他用戶輕松預(yù)覽和下載添加到特定潛在客戶的文檔。
客戶電話記錄管理
直接從CRM 軟件撥打和接聽電話，并根據(jù)交易跟蹤每個(gè)電話的結(jié)果。用戶還可以查看每個(gè)通話錄音的通話記錄，確保他們不會(huì)錯(cuò)過之前的通話。
撥出電話
從crm客戶管理系統(tǒng)直接撥打！只需在查看潛在客戶或聯(lián)系人時(shí)單擊呼叫圖標(biāo)即可發(fā)起呼叫。
來電提醒
追蹤您需要撥打的所有電話。 crm客戶管理系統(tǒng)允許您設(shè)置來電提醒并在未接來電時(shí)接收通知。
呼叫分析
接收有關(guān)您團(tuán)隊(duì)撥打的電話的定期分析報(bào)告。這將幫助您及時(shí)了解跟蹤職責(zé)、演示和銷售渠道的最新情況。
通話記錄
通過添加注釋和創(chuàng)建后續(xù)任務(wù)，通過實(shí)時(shí)通話歷史記錄跟蹤所有用戶的通話，這將幫助您保持正軌并讓您的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。
任務(wù)管理
創(chuàng)建新任務(wù)并將其分配給適當(dāng)?shù)膱F(tuán)隊(duì)成員。設(shè)置任務(wù)的類型、截止日期和類別，并將其鏈接到相關(guān)的潛在客戶和聯(lián)系人。按優(yōu)先級、截止日期、所有者和任務(wù)狀態(tài)對任務(wù)進(jìn)行排序。
添加任務(wù)
添加和分配任務(wù)并跟蹤各個(gè)公司、潛在客戶、聯(lián)系人和交易的狀態(tài)進(jìn)度。讓您的整個(gè)團(tuán)隊(duì)保持最新狀態(tài)。
任務(wù)優(yōu)先級
根據(jù)重要性級別確定任務(wù)的優(yōu)先級。監(jiān)控分配的優(yōu)先任務(wù)并在正確的時(shí)間完成它們。
狀態(tài)檢查
監(jiān)控任務(wù)狀態(tài)并及時(shí)處理。在一處過濾和查看過期或高優(yōu)先級任務(wù)
工作流程自動(dòng)化
使用自動(dòng)化來簡化手動(dòng)流程，通過消除提供標(biāo)簽、更改所有者等瑣碎任務(wù)來提高效率并節(jié)省時(shí)間。重復(fù)性活動(dòng)可以通過易于使用的工作流程自動(dòng)化功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
添加流
使用拖放功能創(chuàng)建和自動(dòng)化工作流程，以指導(dǎo)銷售代理完成銷售流程。
流程定制
創(chuàng)建自定義流程以自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)操作并簡化手動(dòng)流程，而不是一遍又一遍地重復(fù)相同的流程。
復(fù)雜的工作流程
創(chuàng)建復(fù)雜的工作流程以節(jié)省時(shí)間。實(shí)施自動(dòng)化CRM 流程以提高客戶服務(wù)質(zhì)量、減少錯(cuò)誤和管理任務(wù)。
線索評分
對潛在客戶進(jìn)行排名并確定哪些潛在客戶最有可能轉(zhuǎn)化為客戶。通過這種方式，您可以更好地分配工作并更多地關(guān)注最有可能達(dá)成的銷售線索。
行為評分
識別潛在客戶的購買信號并研究他們的行為。以更高的潛在客戶分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)勵(lì)積極的行動(dòng)，并積極跟進(jìn)合格的潛在客戶。
負(fù)評分
使用負(fù)分來消除冷線索。您可以為潛在客戶的積極行為提供獎(jiǎng)勵(lì)積分，如果他們對您的業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳則扣分。
人口統(tǒng)計(jì)評分
根據(jù)人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（例如人員的職業(yè)和所從事的行業(yè)類型）對每個(gè)潛在客戶進(jìn)行評分，然后確定他們是否值得追求。
銷售支持
為您企業(yè)的銷售人員配備使用銷售支持完成更多交易所需的資源。這些資源可能包括內(nèi)容、工具、知識和信息，以便有效地向客戶銷售您的產(chǎn)品或服務(wù)。
360度客戶視圖
通過易于遵循的時(shí)間表來跟蹤客戶的整個(gè)旅程。收集有關(guān)他們的信息并確保對他們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)出興趣。
集成
將您的CRM 與適當(dāng)?shù)膽?yīng)用程序集成，例如：erp、客服工單系統(tǒng)，以獲得更多潛在客戶、提高轉(zhuǎn)化率并抓住更多機(jī)會(huì)。
銷售流程
使用crm 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)以里程碑或項(xiàng)目為基礎(chǔ)跟蹤您的交易，并深入了解公司的收入預(yù)測。
銷售預(yù)測
深入研究每筆交易，了解預(yù)測的不同階段以及任何給定季度的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)測未來幾個(gè)季度并跟蹤每個(gè)機(jī)會(huì)的進(jìn)展將是成功的關(guān)鍵。
預(yù)測報(bào)告
顯示預(yù)計(jì)結(jié)束日期的潛在收入，以便您可以隨時(shí)掌握管道的脈搏，使用預(yù)測技術(shù)提前計(jì)劃，當(dāng)然也是正確的。
管道報(bào)告
深入了解每個(gè)階段的銷售趨勢以及他們?nèi)绾芜_(dá)到配額。擁有這些數(shù)據(jù)可以進(jìn)行更準(zhǔn)確的預(yù)測和未來規(guī)劃。
KPI預(yù)測
利用公司的KPI 創(chuàng)建準(zhǔn)確的預(yù)測。分析您的KPI，以確定如何擴(kuò)展最佳實(shí)踐來改進(jìn)它們。
銷售管理
整理任何類型商品和任何時(shí)間段的所有銷售數(shù)據(jù)，以了解消費(fèi)者何時(shí)最有可能購買您的產(chǎn)品以及您是否有望實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
潛在客戶分配
創(chuàng)建一組規(guī)則以自動(dòng)執(zhí)行向團(tuán)隊(duì)成員分配潛在客戶的過程。
銷售通知
接收有關(guān)最新社交媒體趨勢或網(wǎng)站訪問的即時(shí)通知，以便您的銷售人員可以實(shí)時(shí)收到通知，這樣他們就不會(huì)錯(cuò)過任何機(jī)會(huì)。
內(nèi)置電話和電子郵件
將您的銷售管理軟件連接到電子郵件插件和PBX 系統(tǒng)，以便您的銷售人員在致電后向潛在客戶留下包含相關(guān)信息的電子郵件。
管道管理
對任何事務(wù)進(jìn)行深入分析，以了解其進(jìn)度、下一步需要完成哪些任務(wù)以及您可以采取哪些操作。 crm 客戶管理系統(tǒng)將根據(jù)您的交易狀況發(fā)出自動(dòng)警報(bào)，以便您可以專注于獲得更多交易。
自定義過濾器
按任何字段、類別和標(biāo)簽過濾結(jié)果，以了解您的營銷活動(dòng)的效果并確定需要改進(jìn)的領(lǐng)域。
管道分析
使用管道分析按類別、潛在價(jià)值或預(yù)期成交日期顯示交易。您還可以按狀態(tài)過濾和排序交易。
檢查
深入了解您的交易，幫助您更有效地與他們合作。實(shí)時(shí)監(jiān)控他們的行為，以便您可以節(jié)省尋找報(bào)告的時(shí)間。
客戶關(guān)系管理報(bào)告
通過使用強(qiáng)大的同期群報(bào)告、轉(zhuǎn)化報(bào)告和高級分析來分析數(shù)據(jù)，從而打破數(shù)據(jù)的各個(gè)方面，超越標(biāo)準(zhǔn)的CRM 報(bào)告。
自定義報(bào)告
使用crm 客戶管理系統(tǒng)根據(jù)您的標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建自定義報(bào)告。按時(shí)間、段等過濾以比較指標(biāo)
漏斗和隊(duì)列分析
使用可視化功能查看潛在客戶在銷售漏斗中的位置。深入了解資格和轉(zhuǎn)換的不同階段所發(fā)生的情況。
可視化圖表
使用圖表和圖形是可視化數(shù)據(jù)的好方法，可用于查看交易在銷售流程中的位置。
推來客低代碼軟件中心有一個(gè)簡單的CRM客戶管理系統(tǒng)模板，您可以點(diǎn)擊注冊并體驗(yàn)CRM。
我們專注高端建站，小程序開發(fā)、軟件系統(tǒng)定制開發(fā)、BUG修復(fù)、物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、各類API接口對接開發(fā)等。十余年開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，每一個(gè)項(xiàng)目承諾做到滿意為止，多一次對比，一定讓您多一份收獲！
