更新時間：2025-09-10 18:49:25
系統軟件開發
552如果您的初創公司、企業或企業不使用CRM 工具，您就會失去銷售并落后于競爭對手。
在管理不斷增長的業務時，您需要超越Excel 電子表格功能的軟件。
客戶關系管理(CRM) 系統成為一種重要工具，可讓您從一個位置處理所需的一切。
客戶關系管理(CRM) 系統用于收集有關公司與其客戶之間交互的數據。這些數據來源于公司官方網站、相關社交媒體渠道、客戶支持日志和反饋評論等多個來源，并存儲在中央數據庫中。然后，公司可以分析這些數據并利用它來改進產品、解決客戶問題，并最終推動自身發展。
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適合您企業的最佳CRM 軟件解決方案，可優化客戶關系和所有客戶相關活動。
它們充當存儲聯系信息、跟蹤多個銷售渠道、向員工分配任務、記錄客戶通信以及評估銷售和營銷活動績效的中心。
例如，它使銷售團隊中的人員能夠掃描潛在客戶的名片、創建后續任務、記錄電話、發送電子郵件活動、查看最近的社交媒體帖子、達成交易以及跟蹤狀態項目，所有這些都在同一個軟件中進行解中。
通過數字化和實施CRM系統，您還可以集成您的云會計軟件、您的企業網站和其他營銷系統，以連接您業務的每個領域。
在本文中，我們將剖析白代碼低代碼平臺CRM 軟件的主要功能和優勢。
推來客CRM系統基礎功能及作用
聯系人/潛在客戶管理
存儲和使用潛在客戶詳細信息來培養關系是CRM 系統的核心。與聯系人應用程序和社交媒體帳戶的集成是一個優勢，可以最大限度地為銷售團隊帶來潛在客戶。
交易管理
當銷售機會出現時，交易管理功能有助于提高生產力，以便您的團隊可以完成交易。這可以包括設定里程碑、任務和截止日期。
工作流程自動化
自動化可以在完成關鍵任務時節省時間：例如，可以安排電子郵件模板在潛在客戶到達銷售渠道的某個階段時發送給他們。
群發郵件
向聯系人發送批量電子郵件可以促進關系并為銷售團隊節省大量時間。您通常可以存儲和個性化電子郵件模板并自定義收件人組。
通話記錄和電子郵件記錄
在集中式CRM 平臺中跟蹤客戶通信，無需依賴人類記憶，并確保團隊擁有有關關系的最新信息。
潛在客戶分配
如果您的銷售隊伍不斷壯大，能夠將銷售線索分配給員工是找到最佳候選人、增加達成交易機會的關鍵。
任務管理
有了完整的業務手冊，您的客戶團隊可能會因需要管理的任務而不知所措，因此良好的CRM 還包括基本的任務管理工具。這些功能通常反映項目管理軟件，但將包括銷售和特定于客戶的工具，幫助銷售團隊完成交易和客戶團隊留住客戶。尋找帶有通知的任務列表、模仿看板的管道工具以及自動生成提醒的待辦事項列表。
項目管理
簡單地說，CRM軟件和項目管理軟件之間存在一些差異。項目管理工具可以處理具有預算限制、明確的可交付成果以及開始和結束日期的項目。
CRM 為用戶提供附加功能，例如客戶支持和訪客跟蹤。 CRM 注重長期客戶目標。項目管理工具適用于具有開始和結束日期的項目。
會計軟件
會計師和簿記員等專業人士可以從良好的CRM 中受益匪淺。這些對于希望監控和培養客戶關系的會計師來說非常有效。
報告和分析
自定義和導出有關銷售和營銷活動的報告，以幫助您從成功的交易中學習并專注于高可能性的潛在客戶。
第三方集成
與其他業務軟件集成可以增加您擁有的聯系信息，并可以添加新功能，例如電子郵件活動管理。
使用推來客CRM系統的好處
降低成本
自動化和標準化的業務流程使您可以通過減少員工最初手動執行的日常操作數量來降低運營成本。
服務質量/產品改進
使用CRM系統，您可以將與客戶的關系作為公司的首要任務，從而更加關注所提供的服務水平和客戶滿意度。
性能改進
借助CRM 軟件，您可以輕松跟蹤員工生產力：設置KPI、委派任務、設置截止日期、跟蹤進度、分配代表等。
提高客戶忠誠度
每個客戶的完整信息將使營銷、銷售和服務代理能夠提供真正個性化的客戶體驗，從而提高客戶忠誠度和銷售額。
客戶數量增加
擁有忠實的客戶，您可以確信他們會向他們的朋友或合作伙伴推薦您的公司。
銷量增加
隨著新客戶的進來，銷售數量不斷增長，提高了現有客戶的忠誠度，從而導致重復銷售。
推來客模板中心有一個簡單的CRM客戶管理系統模板，您可以點擊進入注冊并體驗CRM。
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