更新時間：2025-09-10 18:46:38
系統軟件開發
488CRM 為企業主和銷售人員提供支持，幫助他們簡化銷售流程、改善部門間協作并維護業務關系。在本文中，我們將了解CRM的概念以及CRM的基本功能。
什么是客戶關系管理 ( CRM )？
客戶關系管理(CRM) 通常是指使組織能夠管理與其客戶、供應商和供應商的關系的流程、策略或軟件/技術。
8個CRM主要基礎的功能
選擇CRM 系統可能會令人困惑，因為并非所有CRM 都是相同的，而且每個CRM 系統都提供與其同時代的系統不同的功能。因此，如果您正在考慮購買CRM，但無法做出決定，本節將幫助您了解CRM 軟件所需的八個基本功能。
1. 聯系人管理
與潛在客戶/現有客戶聯系人相關的所有基本信息（例如姓名、電子郵件地址、電話號碼、工作詳細信息、過去的信件等）應易于訪問和修改。
2. 潛在客戶管理
如果您仍然依賴電子表格或其他不兼容的工具，跟蹤潛在客戶通常會很乏味。潛在客戶管理功能為您提供潛在客戶的概覽，包括其狀態、潛在客戶評分等。通過單擊某個條目，您可以查看他們的個人資料、您網站上的近期活動、之前的溝通、投訴等。
3. 渠道管理
管道管理功能為您提供當前銷售線索和交易的可視化表示。交易根據銷售漏斗的階段進行劃分。這使得銷售人員可以輕松了解每個潛在客戶的狀態，并幫助他們決定要尋找哪些潛在客戶。
4. 銷售自動化
銷售人員可能已經因工作量過多而超負荷。添加重復的管理任務（例如發送發票或跟進冷線索）可能會對他們的工作效率產生負面影響。通過銷售自動化，銷售人員可以自動執行重復性任務，以便他們可以專注于實現銷售目標。自動化工作流程是根據觸發器或規則啟動的。例如，如果潛在客戶在三天后沒有回復，則會激活后續工作流程，其中會自動向聯系人發送提醒電子郵件。
5. 銷售預測
每天處理大量數據的CRM工具。銷售預測功能使用此數據來預測未來的銷售。通過這種方式，銷售人員可以全面了解他們的渠道以及他們推動銷售的效率。銷售人員可以有效地使用這些信息并轉化潛在客戶。
6. 文件存儲和共享
銷售人員可以將重要且經常需要的文件（例如報價、功能表、銷售腳本等）存儲在集中存儲庫中，并立即與同事共享，而不是依賴外部文件存儲應用程序。
7. 電子郵件管理
您可以將電子郵件與CRM 集成，這樣您就不必在多個選項卡之間跳轉來發送電子郵件。借助電子郵件管理功能，您可以直接從CRM 界面發送電子郵件、標記潛在客戶狀態、提及評論并確定電子郵件的優先級。這樣，您就不會錯過與任何潛在客戶的聯系。
8. 報告和分析
此功能在單個儀表板中匯總銷售業績。您可以根據您的要求自定義或創建新類型的報告，并以不同的格式導出。
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