更新時間：2025-09-10 18:49:21
系統軟件開發
566當前經營企業的主要趨勢是大規模自動化。現代公司不斷爭奪忠誠的客戶。因此，他們跟蹤和分析客戶活動的各個方面，以提高服務水平。當達到前10-15 個客戶的目標時，手動處理數據就變得具有挑戰性。這就是許多公司依賴CRM 的原因。它有助于與客戶建立個人關系，為他們提供合適的產品，并提高他們的忠誠度。
什么是CRM軟件？
首先，讓我們了解CRM的本質，即客戶關系管理。認識到CRM 是您整體業務戰略的重要組成部分至關重要。它確保與現有客戶建立長期、富有成效的關系，并創造一個吸引新客戶的熱情環境。
CRM 軟件通過同步涉及自定義關系的所有部門的工作來促進這一路徑。銷售、支持、營銷、業務開發都在同一頁面上。他們共享數據并協作實現共同目標：—— 一流的服務和不斷增長的客戶群。
CRM 本質上是一個數據庫，保存每個客戶的記錄：注冊日期、購買日志、投訴歷史記錄、地理標簽等。根據這些數據，管理人員可以為每個群體提供獨特的產品。他們使用特殊的CRM 工具將可用信息轉化為強大的營銷計劃。
為什么銀行需要CRM？
IT 和開放式銀行業務的興起改變了金融市場的游戲規則。如今，大銀行不再是壟斷企業。他們與金融科技公司和新銀行競爭，爭奪陽光下的一席之地。這就是為什么每家公司都密切關注客戶保留和CRM 系統選擇。
銀行尋求實現的主要目的是：
優化銷售
CRM 提供了充足的機會來規劃和運行整個銷售流程。它有助于解決諸如提高客戶盈利能力、針對特定客戶群形成新產品組合、增加產品使用數量、擴大客戶群等任務。
績效管理
CRM 幫助銀行經理組織任務。它確保所有銀行員工，無論是經驗豐富的員工還是新員工，都能在平穩運行的流程下工作。
文檔流
CRM 將所有客戶信息存儲在一處。您可以跟蹤客戶的財務數據、與其他客戶的關系、重要事件、聊天記錄、紙張流量等。
合作
CRM 將所有銀行部門聯合起來，使您能夠快速響應客戶的需求。例如，如果法人實體VIP 客戶的高管以個人身份聯系銀行，CRM 將跟蹤此申訴并為客戶提供適當級別的服務。
分析
CRM 提供所有銀行活動的信息。在規劃未來的活動時，您可以分析潛在客戶的數量、相關交易的可能性以及談判的結果。
主要銀行CRM功能
初始設置和配置
在此階段，管理員為銀行員工的進一步工作做好一切準備：創建單位、定義角色、連接聊天等。以下是設置CRM 所需執行的完整列表：
創建單位
公司可以為不同目的創建任意數量的單元。例如，我們的客戶決定將微型業務與銀行的其他客戶分開。
連接機器人
可將網站及其他宣傳平臺、頁面等鏈接至各單位。所有機器人都有獨特的內部令牌，可以通過特殊的API 與用戶聊天。
創建用戶
管理員可以在系統中創建新用戶：操作員、主管、營銷人員等。注冊后，用戶將通過電子郵件收到登錄名和密碼。
鏈接用戶和單位
管理員可以將用戶與一個或多個組織關聯。例如，如果運營商只服務于小微企業，那么訪問特定單位就足夠了。如果是廣泛的專家，他們可以加入多個單位。
聊天
這部分程序負責銀行操作員和用戶之間的順利溝通。它為操作員和分析師提供了各種工具。
對于操作員，可以：
實際上，開始對話
從網站和其他促銷平臺捕獲對話
發送圖片、視頻和文檔
為每個用戶創建和查看筆記
關閉聊天
對于分析師，可以跟蹤聊天統計信息：
授權/未授權用戶數
對話
頻道點擊次數
每日平均聊天評分
接線員平均接聽速度
分析師可以查看一天或一段時間的分析。
顧客
在這里您可以看到銀行每個客戶的詳細信息。該功能包括兩部分：客戶數據表和客戶統計。前者允許您更改個人設置，后者允許您按客戶分析數據。請參閱以下每個部分的完整功能列表：
客戶數據表：
一般客戶信息
阻止/解除阻止客戶的帳戶
重置賬戶密碼
取消手機銀行每日交易限額
客戶統計：
轉賬金額
水電費賬單金額
手機充值金額
每日交易量
每筆交易平均金額
銀行從充值和轉賬中獲得的收入
消息傳遞
該軟件支持消息傳遞以通知用戶新聞、更新和其他銀行活動。
完整的功能列表涵蓋以下內容：
創建/編輯/刪除消息
創建/刪除電話號碼數據庫
通過網站和其他促銷平臺發送消息
查看消息歷史記錄
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