更新時(shí)間：2025-09-10 13:41:58
系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)
516作為一家咨詢公司，客戶是您業(yè)務(wù)的命脈。這不僅僅是獲得他們，您還需要確保他們對(duì)您的服務(wù)感到滿意，以便留住他們。但是，如果您的銷售流程是零散的，而無(wú)法清楚地了解正在進(jìn)行中的所有交易，那么您將無(wú)法獲得最佳結(jié)果。如果您使用一堆Excel 電子表格和文檔來(lái)跟蹤交易流和新的潛在客戶，您可能會(huì)錯(cuò)過(guò)數(shù)十個(gè)機(jī)會(huì)——，這可能意味著數(shù)百甚至數(shù)千美元的損失。解決這個(gè)問(wèn)題的方法是使用咨詢CRM軟件。
為什么您的公司需要咨詢CRM軟件？
作為顧問(wèn)，您同時(shí)與多個(gè)客戶和潛在客戶合作。這意味著，根據(jù)您提供的服務(wù)的復(fù)雜性（以及您的銷售周期），您需要找到定期與客戶保持聯(lián)系的機(jī)會(huì)。雖然這些工作很有挑戰(zhàn)性，但你的努力一定會(huì)得到回報(bào)。咨詢市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，從2015年的548億美元增長(zhǎng)到2018年的685億美元，業(yè)務(wù)日趨成熟。
在咨詢中，銷售涉及整個(gè)客戶旅程，但您可以將其分為兩個(gè)主要部分：
新業(yè)務(wù)：來(lái)自銷售、營(yíng)銷、推薦或業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)工作的機(jī)會(huì)
客戶開(kāi)發(fā)：進(jìn)一步服務(wù)和保留追加銷售或交叉銷售客戶
如果沒(méi)有一個(gè)有組織的軟件，要跟上這兩個(gè)世界可能會(huì)令人生畏。首先，作為顧問(wèn)、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)主管或客戶經(jīng)理，您必須知道您與每個(gè)聯(lián)系人執(zhí)行哪些活動(dòng)。其次，每個(gè)人的過(guò)程不一樣。如果您沒(méi)有正確跟蹤您的客戶、現(xiàn)有客戶或潛在客戶，您可能會(huì)錯(cuò)失為您的企業(yè)創(chuàng)造更多收入的機(jī)會(huì)。
這就是咨詢CRM軟件的價(jià)值所在。推來(lái)客在不同行業(yè)都有CRM案例。他們正在發(fā)揮CRM軟件的價(jià)值，為有需要的企業(yè)創(chuàng)造收入。你可以找出來(lái)。
使用咨詢CRM軟件的好處
咨詢CRM 軟件可幫助企業(yè)組織有關(guān)現(xiàn)有和潛在客戶的信息、跟蹤后續(xù)活動(dòng)并簡(jiǎn)化客戶溝通。以下是一些主要優(yōu)勢(shì)的詳細(xì)信息：
管理客戶溝通：咨詢CRM 軟件將每個(gè)客戶的通信映射到他們的個(gè)人資料中。咨詢CRM 軟件突出顯示行動(dòng)項(xiàng)目和任務(wù)，以便您可以按時(shí)解決每個(gè)客戶的查詢。如果您與組織中的多個(gè)人員進(jìn)行通信，您可以將他們?nèi)坑成涞酵粋€(gè)客戶帳戶。這集中了對(duì)正在進(jìn)行的通信的可見(jiàn)性。
全面了解您的管道：咨詢CRM 軟件以時(shí)間線或管道格式組織客戶信息，以提供所有正在進(jìn)行的交互的鳥瞰圖。這樣可以更輕松地查看每個(gè)客戶的狀態(tài)、即將進(jìn)行的交易以及接下來(lái)要挑選的商品。
微調(diào)營(yíng)銷和銷售活動(dòng)：咨詢CRM 軟件可幫助您建立和發(fā)展與潛在客戶的關(guān)系。用它來(lái)開(kāi)展?fàn)I銷和銷售活動(dòng)、評(píng)估活動(dòng)效果并根據(jù)需要調(diào)整每個(gè)活動(dòng)
自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)活動(dòng)：您可以自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)，例如更新每個(gè)客戶帳戶的狀態(tài)、發(fā)送提醒電子郵件或向系統(tǒng)添加潛在客戶。這可以節(jié)省日常活動(dòng)的時(shí)間并更快地完成工作。
深入了解您的業(yè)務(wù)：獲取有關(guān)您的團(tuán)隊(duì)和客戶活動(dòng)的詳細(xì)報(bào)告，以查明高價(jià)值客戶、關(guān)閉新銷售線索的平均時(shí)間或銷售渠道中的瓶頸。咨詢CRM 解決方案還可以獲取線索并應(yīng)用預(yù)測(cè)分析來(lái)識(shí)別正在進(jìn)行的討論中的關(guān)鍵趨勢(shì)和情緒。
咨詢CRM軟件的重要功能
自動(dòng)化常見(jiàn)的銷售活動(dòng)
咨詢CRM 軟件可自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)流程，提高準(zhǔn)確性并節(jié)省您的時(shí)間。創(chuàng)建和發(fā)送報(bào)價(jià)、將潛在客戶轉(zhuǎn)化為商機(jī)，并跟蹤打開(kāi)和關(guān)閉的商機(jī)。
快速活動(dòng)
快速活動(dòng)讓您只需單擊一個(gè)按鈕即可安排會(huì)議、通話錄音和發(fā)送電子郵件。您無(wú)需搜索Excel 工作表，或者更糟糕的是，無(wú)需查找放在午餐袋中的紙張來(lái)查找與客戶溝通所需的信息。咨詢CRM 軟件可與您的電子郵件、日歷和會(huì)議帳戶同步。
高效的潛在客戶管理
自動(dòng)潛在客戶路由使您能夠從網(wǎng)站上的表單捕獲潛在客戶數(shù)據(jù)，并使其自動(dòng)填充咨詢CRM 軟件中的潛在客戶字段。編寫規(guī)則以根據(jù)您定義的條件自動(dòng)將潛在客戶路由至特定銷售部門或代表。輕松細(xì)分和標(biāo)記客戶，以快速構(gòu)建聯(lián)系人和潛在客戶的篩選視圖和報(bào)告。
可視化您的整個(gè)銷售渠道
定義銷售流程的各個(gè)階段，并包括每個(gè)階段的指導(dǎo)銷售步驟。在這些階段可視化您的整個(gè)銷售漏斗。按銷售階段創(chuàng)建報(bào)告，以可視化您擁有的新機(jī)會(huì)數(shù)量和即將結(jié)束的機(jī)會(huì)數(shù)量，包括按階段的總收入。
電子郵件管理
創(chuàng)建電子郵件模板，使您可以輕松聯(lián)系客戶。讓每個(gè)人都了解最新的機(jī)會(huì)。 White Code 開(kāi)發(fā)的咨詢CRM 軟件可讓您選擇何時(shí)與團(tuán)隊(duì)中的其他人共享電子郵件。輕松回復(fù)來(lái)自軟件、數(shù)據(jù)記錄器、時(shí)間線的電子郵件，無(wú)需導(dǎo)航回收件箱。使用營(yíng)銷自動(dòng)化來(lái)安排A/B 測(cè)試、電子郵件群發(fā)和龐大的營(yíng)銷活動(dòng)。
時(shí)間線視圖
360 度全方位了解客戶至關(guān)重要。在交互式時(shí)間軸上可視化您與特定聯(lián)系人或機(jī)會(huì)的所有通信。
營(yíng)業(yè)部管理
通過(guò)鳥瞰您的業(yè)務(wù)獲得新的視角。可視化銷售預(yù)測(cè)的儀表板可以根據(jù)您的團(tuán)隊(duì)歷史上配額進(jìn)展情況向您顯示趨勢(shì)。一鍵設(shè)置配額，咨詢CRM 軟件會(huì)為您完成所有計(jì)算。
直觀的用戶界面
用戶界面使您能夠通過(guò)一個(gè)屏幕跟蹤和處理最重要的銷售活動(dòng)，從而提高咨詢CRM 軟件的效率和可用性。請(qǐng)記住，要發(fā)揮價(jià)值，您的團(tuán)隊(duì)必須使用咨詢CRM 軟件。
營(yíng)銷自動(dòng)化
查找可與您的業(yè)務(wù)一起發(fā)展的其他功能。營(yíng)銷自動(dòng)化是使用咨詢CRM 軟件中的數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建營(yíng)銷活動(dòng)，進(jìn)一步利用您的系統(tǒng)功能并幫助您更有效地進(jìn)行營(yíng)銷。
選擇咨詢CRM軟件是正確的決定
CRM 技術(shù)不僅僅是您應(yīng)該用來(lái)“跟上時(shí)代”的東西。如果使用得當(dāng)，它可以增強(qiáng)您的銷售流程并推動(dòng)您的業(yè)務(wù)發(fā)展。為此，您必須從銷售流程開(kāi)始。確保您的系統(tǒng)預(yù)先為潛在客戶提供價(jià)值，并向他們展示您如何解決他們的問(wèn)題。最重要的是，使用您選擇的咨詢CRM 軟件來(lái)更有效地進(jìn)行溝通。推來(lái)客低代碼平臺(tái)包容性強(qiáng)、安全性高，可以快速為您開(kāi)發(fā)軟件。聯(lián)系客服咨詢。從第一次接觸到后續(xù)接觸，您的銷售代表和客戶經(jīng)理不必考慮何時(shí)（或如何）與潛在客戶重新接觸。
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