更新時間：2025-09-09 02:14:21
系統軟件開發
850發展數字營銷機構需要紀律和組織。從一個人運營轉向數十名員工意味著您需要標準化您的營銷策略，其中包括潛在客戶開發。您的代理機構獲得的每一個新銷售線索都必須經過一個流程，您需要一個代理機構CRM 系統來彌合潛在客戶和銷售工作之間的差距。團隊中的每個人都會知道誰在管理哪個領導者以及他們的表現如何。您將能夠輕松跟蹤績效并做出改進。
什么是代理機構CRM？
如今，各機構必須不斷重塑自身以保持相關性。隨著競爭的加劇、客戶要求的提高以及客戶越來越關注投資回報率而不是創造力，代理機構必須加大力度，變得更加以客戶為中心。專用的代理CRM 系統通過在整個客戶生命周期中提供簡單、直觀和無縫的體驗，幫助您更好地發現和管理客戶關系。它可以幫助您通過高級潛在客戶評分功能評估潛在客戶，在單個窗格中提供所有客戶活動的360 度視圖，自動執行服務客戶所涉及的大部分日常任務，分析交易并生成有關業務績效和需求解決差距的報告，使您能夠與您的客戶和其他客戶保持長期的優質關系。
正確的代理商CRM 系統可以為代理商提供管理所有公司關系所需的信息，可以幫助代理商與客戶保持聯系，同時簡化流程，從而提高組織和盈利能力。如果您有一個適合您和您的團隊需求的軟件包，您可以在一個地方看到所有內容，并一路提高銷售和客戶滿意度。根據我們的研究發現最適合數字營銷機構的CRM，并提高您團隊的生產力。您可以通過低代碼開發平臺進行自主開發，可以了解功能并選擇定制開發。
代理機構CRM系統的功能
分析潛在用戶
代理商CRM 系統潛在客戶功能提供了一種從網站、登陸頁面和啟動頁面捕獲潛在客戶的簡單方法。您在所需的網頁上設置一個表單，當訪問者填寫該表單時，他們會作為潛在線索自動登錄到您的代理機構CRM 系統。 CRM 還會向您的銷售代表發送警報，以便他們能夠有效地跟進您的新客戶。此功能減少了銷售和營銷團隊所需的潛在客戶數據輸入量。它還可以防止不同的團隊成員同時更新數據庫而創建重復的條目。
定制以提高生產率
各機構面臨的主要問題之一是數據超載，收集的有關客戶、項目和市場趨勢的信息如此之多，以至于很難組織所有這些信息。代理機構CRM 系統允許自定義，例如創建新字段或應用程序，從而允許您捕獲和組織所需的數據。這有助于簡化整個組織的工作負載并提高生產力。
客戶服務協調
客戶可以致電您的會計部門索取發票。但在通話過程中，他們可能會提出您的創意團隊需要解決的項目問題。除非這些信息在部門之間傳遞，否則項目經理不會知道他們應該跟進。基于云的代理CRM 系統應允許所有部門輕松訪問和更新有關客戶的信息。這使您的團隊成員能夠提供更好、更一致的客戶服務。
增強與客戶通訊
越來越多的企業用戶交互是通過電子郵件進行的。代理機構CRM 系統與您的電子郵件提供商無縫集成。無論您使用什么電子郵件軟件，電子郵件中的CRM 插件都可以立即訪問客戶的聯系信息和過去的互動。此類功能可將客戶詳細信息集中在收件箱中，幫助您更高效地工作。
客戶保留功能
您的企業不僅僅靠將新潛在客戶轉化為客戶來生存。它還需要留住現有客戶并為他們提供額外的服務。機構CRM 系統應提供每個客戶歷史記錄的360 度視圖，包括之前的交互、注釋、項目和交易。這種可見性使您能夠制定交叉銷售和追加銷售策略以保持客戶忠誠度。
客戶自助式服務
代理CRM 系統提供自助服務門戶是一個好主意。這些門戶允許客戶隨時訪問他們的帳戶信息和交易歷史記錄，而無需與您聯系，您甚至可以自定義這些門戶以提供更強大的功能，例如允許客戶提交其項目的更新。
代理機構CRM系統的優點
發現并評估您的前景
雖然推介可能會減少潛在客戶的產生，但了解他們的業務并深入了解他們真正希望從您的代理機構獲得什么非常重要。但您如何衡量這一點，如何確定潛在客戶來自您正在運營的社交媒體活動、推薦或網站？代理機構CRM 系統可以通過多種方式讓您收集有關潛在客戶的相關見解，并且可以在代理機構CRM 系統中使用相關集成來跟蹤潛在客戶的來源。
建立相關通信
如果您的客戶訪問您的網站或應用程序，您可以使用事件跟蹤了解他們的行為和興趣，該事件跟蹤您的潛在客戶訪問了哪些頁面以及他們如何與您的網站互動。您還可以使用網站上的網絡表單來收集有關潛在客戶的相關數據，或與他們實時聊天以更好地了解他們的需求。
事實上，機構CRM 系統甚至可以自動從潛在客戶的社交資料和任何其他公開信息中豐富數據，讓您在與他們建立相關溝通方面具有優勢。
客戶數據整合處理
為了解決代理機構在將所有客戶數據組織到一個地方時所面臨的挑戰，代理機構CRM 系統可以按時間順序顯示您與每個客戶的所有交互的360 度視圖。每封電子郵件或通話記錄都存儲在客戶的活動時間線中，因此您無需花費時間在多個應用程序之間切換來跟蹤您離開的位置，甚至可以直接在座席CRM、任務和約會中添加注釋，并上傳與每個客戶相關的文件。
分析業務表現
一旦確定潛在客戶是否與您的業務相關，您可以將其移至代理機構CRM 系統交易管道中，您可以在其中跟蹤與每個客戶取得的進展。根據您與他們取得的進展，您可以在交易的不同階段移動它們，管道視圖還可以幫助您確定收入預測，深入了解每筆交易的執行情況，并幫助識別業務中的差距這樣您就可以制定解決這些問題的策略。您還可以使用銷售報告來獲得績效洞察、按服務部門對客戶進行細分、確定您在哪里獲得最多的業務、按交易階段為客戶創建報告、評估每個服務團隊帶來的收入等等。
自動化您的任務
代理商面臨的主要挑戰之一是他們通常沒有獨立的銷售或業務開發團隊以及客戶服務團隊。通常，為客戶提供服務的同一團隊還必須管理銷售。在這種情況下，代理機構還必須在滿足客戶的項目截止日期之前執行發送電子郵件、設置共享發票提醒、跟進付款等任務。機構CRM 系統可以通過工作流程自動化減少您在此類任務上投入的時間。從歡迎電子郵件，到團隊成員完成任務的內部提醒，再到客戶續簽合同的提醒電子郵件，系統可以管理您的大部分任務，同時您可以更好地為客戶服務。
保持與客戶溝通
您投入了最初幾個月的時間來贏得該客戶并簽署該項目。但一旦條件良好，就會有退居二線的趨勢，因為幾乎不可能保持這種勢頭。雖然這對您來說似乎很自然，但從客戶的角度來看，這種關系開始減弱。您還可以在具有銷售活動的代理CRM 系統中執行此操作。通過向客戶發送愿望、與您合作過的其他客戶分享創意簡訊等方式，與您的客戶保持暢通的溝通渠道。
選擇合適的代理機構CRM系統
您需要一個可以根據您的業務流程專門定制的代理CRM 系統解決方案。但是，要為您的機構確定合適的機構CRM 系統，您需要仔細查看當前流程并確定哪些附加功能將幫助您實現更大的公司目標。該工具的作用是鞏固基礎。如果您沒有適當的策略，即使是最好的CRM 軟件也無法為您提供所需的數量。 Whitecode代理CRM系統提供聯系人管理，可以將客戶分組以便更好的組織；可以通過分析之前的工作結果來創建更好的營銷活動，允許您分析從域流量、社交媒體和同一框架內的其他位置收集的數據；能夠現場訪問公司CRM 的員工可以查看信息或接收警報，從而提高每次聯系的效率； CRM 界面內的專用電子郵件客戶端使員工可以更輕松地提取以前的交互，以提供最佳的客戶服務。最后，您可以了解企業微信CRM系統，這可能會給您的工作帶來很大的便利。
我們專注高端建站，小程序開發、軟件系統定制開發、BUG修復、物聯網開發、各類API接口對接開發等。十余年開發經驗，每一個項目承諾做到滿意為止，多一次對比，一定讓您多一份收獲！
