更新時(shí)間：2025-09-09 02:08:46
系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)
632該基金的投資顧問(wèn)致力于尋找其認(rèn)為有利于為股東創(chuàng)造價(jià)值、管理良好的公司。證券crm旨在識(shí)別對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、前景和前景至關(guān)重要的變化，并且在運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、管理方面會(huì)有所不同。混亂和忽視堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)可能會(huì)導(dǎo)致公司的證券被“投資者忽視”，并相對(duì)于其未來(lái)前景和同行公司被低估。隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)將會(huì)認(rèn)識(shí)到證券CRM的影響。
什么是證券crm系統(tǒng)？
證券crm系統(tǒng)解決方案幫助經(jīng)紀(jì)商和證券公司增加其管理資產(chǎn)（AUM）并增強(qiáng)與所有利益相關(guān)者的關(guān)系。重要的業(yè)務(wù)合作伙伴包括使金融服務(wù)能夠追求盈利的商業(yè)模式的客戶(hù)和特許經(jīng)營(yíng)商。與任何成長(zhǎng)型組織一樣，大多數(shù)金融公司缺乏所需的流程成熟度，從而導(dǎo)致流程脫節(jié)。
如今，證券crm 系統(tǒng)使證券服務(wù)提供商能夠快速、高效地為客戶(hù)提供服務(wù)。盡管出現(xiàn)了新的垂直行業(yè)，但運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)仍然以產(chǎn)品為中心，雖然認(rèn)識(shí)到以客戶(hù)為中心，但這些策略往往沒(méi)有被激活。實(shí)際上，這阻礙了此類(lèi)服務(wù)的進(jìn)展。證券本質(zhì)上是一種基于費(fèi)用或邊際收入的業(yè)務(wù)，面臨著高昂的客戶(hù)獲取成本，需要快速收回。此類(lèi)服務(wù)的主要目的是在客戶(hù)的整個(gè)生命周期中獲得最大的利潤(rùn)。
金融公司可以像銀行crm系統(tǒng)一樣選擇定制開(kāi)發(fā)，也可以選擇通過(guò)低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)自主開(kāi)發(fā)，更簡(jiǎn)單、更快捷。
證券crm系統(tǒng)的功能
證券CRM 軟件可幫助您生成銷(xiāo)售線(xiàn)索、管理客戶(hù)和合作伙伴關(guān)系以及自動(dòng)化銷(xiāo)售流程，以確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。它還可以讓您舒適且有利可圖地進(jìn)行活動(dòng)。
需求風(fēng)險(xiǎn)視圖
證券crm系統(tǒng)將創(chuàng)建主要投資者、上市需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況的智能統(tǒng)一視圖，獲得識(shí)別追加銷(xiāo)售、交叉銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的能力，從而增加錢(qián)包份額。儀表板提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)跟蹤和查看跨帳戶(hù)的團(tuán)隊(duì)績(jī)效，以獲得更好的結(jié)果。
合理化管理資產(chǎn)
通過(guò)提供個(gè)性化的投資組合來(lái)增加資產(chǎn)管理規(guī)模，成為值得信賴(lài)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并成為滿(mǎn)足您所有財(cái)務(wù)需求的一站式目的地。
統(tǒng)籌流程并開(kāi)展活動(dòng)
發(fā)展特許經(jīng)營(yíng)商關(guān)系并更好地了解他們的銷(xiāo)售流程，以縮短周期時(shí)間并防止收入流失，進(jìn)行有針對(duì)性的收購(gòu)以增加投資者基礎(chǔ)，同時(shí)降低收購(gòu)成本。
生成智能報(bào)告
創(chuàng)建跨所有產(chǎn)品線(xiàn)和渠道的客戶(hù)交互的整體視圖，以提供卓越的客戶(hù)服務(wù)，通過(guò)智能報(bào)告和儀表板進(jìn)行主動(dòng)跟蹤，提供對(duì)流程的實(shí)時(shí)洞察，降低流程成本和浪費(fèi)，同時(shí)提高合規(guī)性和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。釋放有價(jià)值的企業(yè)數(shù)據(jù)的潛力，提出定制建議，并推動(dòng)卓越的團(tuán)隊(duì)績(jī)效。
深入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)
通過(guò)在財(cái)務(wù)目標(biāo)和交易信息的背景下查看客戶(hù)賬戶(hù)和資產(chǎn)，利用投資組合數(shù)據(jù)、活動(dòng)模式和嵌入式分析，生成可操作的見(jiàn)解，幫助交易者制定定制的交叉銷(xiāo)售報(bào)價(jià)。
安全穩(wěn)健的流程
通過(guò)法規(guī)遵從性、穩(wěn)健的流程、快速協(xié)作的可能性以及安全的工作流程和批準(zhǔn)來(lái)提高運(yùn)營(yíng)速度和操作速度，支持與領(lǐng)域?qū)＜液徒灰讍T的協(xié)作，以更快地做出決策和批處理，安全地捕獲關(guān)鍵客戶(hù)數(shù)據(jù)并執(zhí)行交易有信心。
與CRM的安全關(guān)系
從每個(gè)接觸點(diǎn)捕獲潛在客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)更高的潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)化率，并使服務(wù)成為關(guān)鍵銷(xiāo)售點(diǎn)
讓每一條線(xiàn)索都發(fā)揮作用。證券crm 系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)線(xiàn)索分配，并提供基于上下文的指導(dǎo)技巧以提高轉(zhuǎn)化率。
交付一流的服務(wù)
通過(guò)移動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)和人工輔助渠道上的直觀流程，提升自助服務(wù)能力并改善“使用權(quán)”的交付。
證券crm系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
證券CRM 提供的業(yè)務(wù)便利可以轉(zhuǎn)化為提高客戶(hù)保留率、追加銷(xiāo)售或交叉銷(xiāo)售、銷(xiāo)售人員績(jī)效和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。它通過(guò)差異化服務(wù)和全面的加盟商管理來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
CRM 系統(tǒng)通過(guò)以下方式為大中型金融公司提供支持：
全面了解主要投資者。
有效的收購(gòu)。
增加錢(qián)包份額。
加工成本較低。
減少銷(xiāo)售人員流失的有效性。
提高加盟商績(jī)效。
提高合規(guī)性和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
利用實(shí)時(shí)報(bào)告。
選擇合適的證券crm系統(tǒng)
推來(lái)客證券crm系統(tǒng)通過(guò)提供以數(shù)據(jù)和流程為中心的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型。它建立了一個(gè)具有客戶(hù)和合作伙伴完整視圖的集成桌面，同時(shí)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售、服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)等職能流程的自動(dòng)化。作為下一代平臺(tái)，它創(chuàng)建以客戶(hù)為中心并提高流程效率，從而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)并提高盈利能力。
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